A.上传照片申请人的头像应为其头部正面免冠照并清晰、完整,眼睛需睁开,无遮挡,提醒客户请勿佩戴帽子、口罩、墨镜等,以免遮挡面部五官
B.见证视频接入后,不得有他人提示,不得有他人入镜
C.客户回访中不得有他人代为接听
D.见证过程中,不得有他人代为回答,需由客户表示明确开户意愿
A.回访无需新建工单/小结,并在小结备注中备注原关联工单号
B.回答错误24小时内自主及时纠正致歉或者电话进行回拨纠正,不纳入差错
C.回访需新建工单/小结,并在小结备注中备注原关联工单号(不包含中断立即回拨)
D.回答错误,24小时内自主及时纠正致歉或者电话进行回拨纠正,不纳入差错
A.提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访
B.提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要求保险公司进行详细解释
C.提示投保人对回访相关问题回答明白、知道,可以快速高效的配合完成相关工作,有疑问可以在回访结束后向销售人员进行询问
D.为高效配合回访工作,可以由销售人员代为接受回访工作
A.提示投保人准确、完整地填写家庭住址、联系方式和个人信息,以便保险公司能够及时回访
B.提示投保人在回访中对各项问题如实答复,不清楚的地方可以立即提出,并要求保险公司进行详细解释
C.提示投保人对回访相关问题回答明白、知道,可以快速高效的配合完成相关工作,有疑问可以在回访结束后向销售人员进行询问
D.为高效配合回访工作,可以由销售人员代为接受回访工作
B.客户回访中表示非本人使用账户,需向客户提示账户实名制的要求及出借账户的风险,提醒客户可与账户实际操作人共同临柜办理授权委托手续
C.在代销金融风险不匹配客户回访中,客户表示客户经理向自己推荐的产品,完成回访后,登记回访成功
D.在代销金融风险不匹配客户回访中,客户表示客户经理向自己推荐的产品,应记录工作人员姓名并详细询问具体情况,告知客户应根据自身的风险特征选择适合自己的产品或服务,并将回访情况及录音上报给主管领导及网点合规人员
B.经纪业务合规类客户回访及代销金融产品回访可以由客户服务人完成
C.回访过程中请问您亲自使用交易软件进行交易操作时,是否有什么问题是否了解产品的相关费用及可能承担的损失这个问题可以合并询问,客户回答是,就默认为客户了解产品的费用
D.融资融券业务的70岁及以上高龄客户,需每年安排一次客户回访
E.投资顾问业务签约客户后续回访由分支机构负责,分支机构须按监管部门要求,指定专人对签约客户进行后续回访,原则上与签约客户保持每年至少一次的回访频率