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[主观题]

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。A.客户家庭资产负债表分析B.客户家庭现金流量表

理财规划师对客户现行财务状况的分析不包括()。

A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.财务比率分析

D.客户婚姻、子女状况

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第1题
理财规划师要对客户现行财务状况进行分析,其分析的主要内容包括()。

A.客户家庭资产负债表分析

B.客户家庭现金流量表分析

C.客户投资冒险心理分析

D.客户婚姻状况分析

E.对客户子女的身体状况进行分析

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第2题
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()A.客户的家庭资产负债表及财务结构B.客户的家庭现金
理财规划报告书的主要内容不包括以下哪点()

A.客户的家庭资产负债表及财务结构

B.客户的家庭现金流量表及收支储蓄结构

C.对客户目前财务状况的诊断与建议

D.依照客户风险承受度设定合理的投资年限

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第3题
客户的收入水平与支出情况是理财时需要了解的重要财务数据,也是编制客户现金流量表的基
础,更是理财规划师分析客户财务状况的()。

A.依据

B.签证

C.证据

D.信息

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第4题
下列选项中,体现理财规划服务实用性的是()。

A.为客户制定退休规划

B.为客户制定换购房的规划

C.为客户制定子女教育金规划

D.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决策

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第5题
客户家庭的资产负债表反映了客户家庭资产和负债在某-时点上的基本情况,是对客户家庭财务状况的一个总括反映。()
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第6题
下列说法错误的是()。

A.理财是一种全面的认识规划,首先必须设定理财目标。

B.理财规划师为客户确定理财方式需要考虑客户的资产状况。

C.还需考虑客户的收入水平

D.但无需考虑家庭情况

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第7题
()是全过程理财规划的最后一步。

A.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

B.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

C.对理财方案运营中问题进行修订完善

D.理财师和客户共同确定理财目标体系

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第8题
下列关于理财规划步骤正确的是()。A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划
下列关于理财规划步骤正确的是()。

A.建立客户关系、收集客户信息、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

B.收集客户信息、建立客户关系、分析客户财务状况、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

C.建立客户关系、收集客户信息、制定理财计划、分析客户财务状况、实施理财计划、持续理财服务

D.建立客户关系、分析客户财务状况、收集客户信息、制定理财计划、实施理财计划、持续理财服务

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第9题
全过程理财规划的最后一步是()。

A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

B.理财师和客户共同确定理财目标体系

C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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