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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

理财师的工作内容不包括()。

A.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

B.听取客户的理财目标和要求

C.帮助客户实施理财方案

D.向客户提供理财资本

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更多“理财师的工作内容不包括()。A、收集整理个人客户的收入、资产…”相关的问题
第1题
()不是理财师的工作内容。

A.向客户提供理财资本

B.听取客户的理财目标和要求

C.帮助客户实施理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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第2题
全过程理财规划的最后一步是()。

A.理财规划师分析和评估客户生活各个方面的财务状况

B.理财师和客户共同确定理财目标体系

C.帮助客户制定出合理的和可操作的理财方案

D.收集整理个人客户的收入、资产、负债等数据

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第3题
针对财务目标内容的具体说法,表述错误的是:()。

A.通过增加收入和控制支出实现客户财富最大化

B.通过一定的理财规划技术控制个人日常开支

C.个人理财师应站在“终生”的视角进行理性的规划

D.实现个人财务安全是个人理财师的终极目标

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第4题
机务统计的基础工作不包括哪些内容?()

A.收集整理原始记录

B.建立健全统计台帐

C.发放机械操作人员工资

D.编制报表

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第5题
在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。A.在个人理

在制定并向客户提交规划方案的过程中,下列是《金融理财师执业操作准则》中的要求的是()。

A.在个人理财规划方案制定后,金融理财师不应将该理财规划方案和客户原来的理财方案做比较,以保持该个人理财规划方案的独立性

B.金融理财师在向客户展示其个人理财规划时,应当尽可能地以个人的观点作为事实来引导客户

C.在考查了各种备选方案后,金融理财师应当制定专业的个人理财规划方案,以实现客户的既定目标。方案可以是一个单独执行方案,也可以是若干个执行方案的组合

D.个人理财规划报告必须使金融理财师和客户的利益和目标相一致

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第6题
个人理财师在对客户提供适合的金融产品和个人理财规划方案之前,需要综合考察客户的因素,其中不包括的是:()。

A.客户的投资目标

B.客户接受损失的资产实力

C.客户接受风险的心理倾向

D.客户以往的投资经历

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第7题
财务信息是理财师制定客户个人财务规划的基础和依据。()
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第8题
为什么了解客户和客户需求对理财师的工作非常重要。

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第9题
填写开户资料时,理财师可获得的客户的基本信息不包括()

A.证件信息

B.联系地址

C.通讯方式

D.兴趣爱好

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第10题
关于理财规划师素质,不正确的是()。

A.当客户的财务目标无法实现的时候,理财师须如实告知客户相关产品的所有内容及可能产生的利益冲突

B.客户有隐私权

C.理财师有义务为客户保密

D.理财规划师的职业道德准则因人而异

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