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[主观题]

向客户提供达成理财目标的解决方案中,存在多个理财目标时,对理财目标按时间的先后顺序进行排序,集中资源依次进行的方法,成为()。

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第1题
关于个人理财的目标,下列说法错误的是()。

A.个人理财计划可以提供和指示出一方向

B.理财目标有长期,中期和短期之分

C.不同的人有不同的目标

D.理财目标的达成时间不因个人计划而定

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第2题
下列说法错误的是()。

A.积极的理财应该是有目标的理财。

B.我们在设定理财目标时,必须与人生各阶段的需求配合,在执行理财计划时才不致发生偏差和徒劳无功。

C.人们在选择适合于自己的理财目标之前要进行自我评价。

D.理财前不需要明确最适合我的目标是什么。

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第3题
全过程理财规划的中义角度是()。

A.通过财务资源的适当管理,来实现个人生活目标的过程,是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

B.对客户制定理财目标,了解风险偏好,进行资产分配,选择投资品种并不断进行绩效管理,实现个人资产最优和收益最大

C.资金筹措、资源合理配置

D.推销理财产品,拿取提成

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第4题
()是全过程理财规划的中义角度解释。

A.资金筹措、资源合理配置

B.对客户制定理财目标,了解风险偏好,进行资产分配,选择投资品种并不断进行绩效管理,实现个人资产最优和收益最大

C.通过财务资源的适当管理,来实现个人生活目标的过程,是一个为实现整体理财目标设计的统一的、互相协调的计划

D.推销理财产品,拿取提成

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第5题
()是根据客户投资理财目标和风险承受能力,为客户制定合理的资产配置方案,构建投资组合来帮助实现理财目标的过程

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第6题
下列理财目标中属于短期目标的是()。
下列理财目标中属于短期目标的是()。

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第7题
在全面理财规划中,理财规划师可通过与客户的沟通得出合理的各阶段分期目标,其中期目标的时间是()

A.5年

B.10~20年

C.20年

D.30年

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第8题
关于理财目标,下列说法中有误的是()。

A.执行理财计划时需要有所偏差才能保证风险从而保证收益

B.理财目标的设定要与人生各个阶段的需求配合

C.积极的理财应该是有目标的理财

D.不同人生阶段有不同的理财需求

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第9题
制订个人理财目标的基本原则之一是,将()作为必须实现的理财目标。 A.个人风险管理B.长
制订个人理财目标的基本原则之一是,将()作为必须实现的理财目标。

A.个人风险管理

B.长期投资目标

C.预留现金储备

D.短期投资目标

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