关于将总行资配委核心观点和配置策略传导工作,总行的要求是()
A.有专业。对支行传导,不仅要讲市场、讲策略,还要传理念,教方法(固收+销售逻辑、权益基金销售逻辑)
B.有准备。准备工作要做充分,拟宣讲支行的AUM结构、客户资配现状、非货币基金覆盖等,均要做到心中有数,结合理财、基金等在销产品,提出富有针对性的策略建议
C.有落地。理财经理是否将相关内容,通过资产配置建议书传递给客户,要进行跟踪、督导、二次辅导等
D.有迭代。注重收集和分析支行的反馈,总结成功经验、及时分享成功经验。月末,总行将组织大家进行工作回顾