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[多选题]

财富顾问工作职责包括()。

A.富嘉(钻石)和福客户协助维护

B.理经理专业支深

C.福客户的管户和产品推荐

D.市场观点传导及图产配置

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第1题
财富顾问的关键职责不包括()

A.市场调研报告

B.业绩达成

C.沙龙演讲与陪访

D.销售支撑、策划与督导

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第2题
我们的人民热爱生活,期盼有()。

A.更稳定的工作

B.更满意的收入

C.更富有的财富

D.更好的教育

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第3题
私人银行工作的关键岗位是()

A.主管行长

B.客户经理

C.财富顾问

D.私行主管

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第4题
二级分行投资顾问每周工作要求()

A.开展业务培训:至少对1家支行开展业务培训或路演,内容包括但不限于投资市场、重点产品、配置意见、营销话术等

B.跟踪配置方案效果:根据私人银行客户资产配置基础策略指引、大类资产配置模板和重点产品运作信息,优化资产配置方案

C.共同面见客户:要与财富顾问共同面见营销或维护客户,至少面见2位私人银行客户

D.超高净值客户资产配置评议会:牵头组织分行组织的超高净值客户资产配置评议会,同二级分行中心负责人、管户财顾共同研究,省行投资顾问也可参加,提升对大客户的专业服务能力

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第5题
识别机会的目的是挖掘机会价值,通过创新、创造等途径创富,包括经济上的财富和社会贡献。()
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第6题
在公募基金业务销售逻辑下,基金产品经理、财富顾问相互配合,实现资产配置下基金业务增长,以下哪些为财顾职责()

A.宣导并落地资产配置理念及方法论

B.优选产品并开展分行产品培训

C.确定股债比例配置策略,开展对内培训和对客宣导

D.优化客户基金购买体验

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第7题
在应对或处理相关危机事件时,所有的公共关系部或新闻办都需明确一定的工作职责,主要包括:()。

A.搜集与主体组织相关的信息

B.界定主体组织公共关系的范围

C.聘请专业的公关专家或顾问

D.选择合适的新闻发言人

E.联系媒体

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第8题
私人银行投资顾问从财富管理到家族治理包括哪些内涵()

A.资产配置

B.法律咨询

C.婚姻介绍

D.税务规划

E.融资

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第9题
财富顾问面客切入点包括()

A.疫情关怀、积分有礼

B.合格投资者认定、资产配置方案

C.产品到期、公私联动

D.私行客户签约、增值服务

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第10题
营业部应成立反洗钱工作小组,营业部负责人任反洗钱工作小组组长,成员应至少包括()

A.二级部门经理(含)以上人员

B.合规人员

C.柜面专员

D.财富顾问

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第11题
经营高端客户的铁三角包括私钻客户经理、投资顾问、丰富的产品体系()
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