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[多选题]
财富顾问工作职责包括()。
A.富嘉(钻石)和福客户协助维护
B.理经理专业支深
C.福客户的管户和产品推荐
D.市场观点传导及图产配置
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A.富嘉(钻石)和福客户协助维护
B.理经理专业支深
C.福客户的管户和产品推荐
D.市场观点传导及图产配置
A.开展业务培训:至少对1家支行开展业务培训或路演,内容包括但不限于投资市场、重点产品、配置意见、营销话术等
B.跟踪配置方案效果:根据私人银行客户资产配置基础策略指引、大类资产配置模板和重点产品运作信息,优化资产配置方案
C.共同面见客户:要与财富顾问共同面见营销或维护客户,至少面见2位私人银行客户
D.超高净值客户资产配置评议会:牵头组织分行组织的超高净值客户资产配置评议会,同二级分行中心负责人、管户财顾共同研究,省行投资顾问也可参加,提升对大客户的专业服务能力
A.宣导并落地资产配置理念及方法论
B.优选产品并开展分行产品培训
C.确定股债比例配置策略,开展对内培训和对客宣导
D.优化客户基金购买体验
A.搜集与主体组织相关的信息
B.界定主体组织公共关系的范围
C.聘请专业的公关专家或顾问
D.选择合适的新闻发言人
E.联系媒体